汇添富优势精选混合开放式证券投资基金是汇添富基金管理有限公司旗下第一只开放式混合型基金,该基金设立于2005年8月,截至2013年年中,该基金的资产规模为28.07亿元,份额为22.45亿份。
历史业绩:添富优势历经牛熊转换,牛市震荡市表现俱佳。截至2013年7月17日,自设立以来净值增长446.47%,超越同期上证指数372.06个百分点。该基金在牛市中大幅上涨:2006年该基金累计净值上涨155.17%,2007年该基金累计净值上涨144.52%;不仅如此,该基金同样经得起震荡市场的考验,在宽幅震荡的2012年,累计净值逆势上涨12.51%,在同期可比的170只混合型基金中排名第10位,超越同期上证指数9.34个百分点,今年以来,市场震荡向下,该基金净值累计上涨14.45%,超越同期上证指数24.33%,业绩表现持续突出。
投资风格:仓位调整灵活、选股能力突出。该基金成立以来,紧随市场行情变化,仓位调整灵活,积极分享市场上涨带来的收益并有效规避市场下跌的系统性风险:2008年3季度仓位最低达42.70%,2007年4季度仓位高达92.83%,在震荡市场行情中,该基金保持在70%-90%之间的仓位水平,并不断灵活调整。同时,出色的选股能力也是该基金表现优异的重要原因,在个股选择上,该基金明确界定持续竞争优势企业:主要指公司治理结构完善、管理层优秀,并在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一方面或者多方面难以被竞争对手在短时间内模仿或者超越的竞争优势企业,并对优势企业个股进行精选;在实际运作中,该基金运用优势企业评估系统,定量分析和定性分析相结合,并相对集中的在生物医药、食品饮料、金融保险业和建筑业等行业集中选择优势企业,其重仓股天士力、上海家化、招商银行、格力电器等为基金业绩提供了有力的支撑。
投资建议及风险提示:添富优势基金属于混合型基金中的积极配置型品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者。