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均衡配置基金成长价值兼顾

中国证券报 2013-09-16 09:18:01 字号：大中小

经济数据的持续转好确定了经济基本面回升趋势，部分数据超出预期稳定了投资者情绪，市场风格也随之发生逆转。以银行为代表的低估值板块及以自贸区、土地流转为代表的主题板块带动市场大幅上行，而前期强势的创业板大幅下跌。此外，宏观数据方面，地产投资下滑、财政赤字率下降也显示调结构转变经济增长方式的进程。因此，在稳增长和调结构促转型的趋势下，在基金投资策略上依然建议采取均衡的风格配置，成长价值风格兼顾：对于价值风格，重点选择追求业绩确定性且看重估值的基金经理所管理的基金；成长风格基金建议中长期战略持有，短期若出现调整则为买入机会。

汇添富价值精选

汇添富价值精选基金成立于2009年1月23日，该基金为股票价值型基金。截至2013年6月30日，基金规模为51.03亿元。其风险特征为高风险、高收益，适合具有一定风险承受能力的投资者持有。在最新海通基金评级中获得五星评级。

汇添富价值精选基金经理陈晓翔投资管理能力突出，行业配置均衡，对周期行业波段操作博取短期收益，善于从风险收益匹配和基本面出发选择治理结构完善、业绩增长稳定的上市公司股票。基金业绩持续性好，中长期业绩良好。

业绩持续性好，中长期业绩出色：基金自成立至2013年9月6日的累计收益为101.87%，位居同类基金13/137。自2009年成立以来，基金各年度都保持同类基金前1/4的业绩，业绩持续性较好。海通证券(行情,问诊)涨跌风格箱显示，该基金在上涨市、震荡市和下跌市中都取得了中等偏上收益；成长价值方面，该基金在平衡市表现突出，在成长市表现较优，在价值市表现一般；同时，基金相对同类基金表现出高收益、中风险且排名稳定性强的特点。

风险收益匹配，行业配置均衡：基金经理陈晓翔在选股上，一方面要求个股的风险收益匹配；另一方面从基本面出发，尤其看重公司的管理层和治理结构。从这两方面出发选出治理结构完善、估值合理、业绩增长稳定的上市公司股票。该基金行业配置较为均衡，但在周期性行业趋势机会确定时会进行波段操作，博取短期收益。该基金持股较为分散且换手率较高，体现了基金经理积极选股的特征。基金较少择时，自2011年以来就保持较高股票仓位，二季报显示仓位水平为91.47%。

基金公司投研人员稳定，注重选股：汇添富基金属于规模较大的基金公司，公司旗下基金经理流动较小，投研团队人员稳定，投研团队注重自下而上优选个股，公司股票投资能力在最新一期海通证券基金公司评级中获得四星评级。

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均衡配置基金 成长价值兼顾

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